AI基金汇安均衡优选混合（010412）披露2024年四季报，第四季度基金利润2608.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0457元。报告期内，基金净值增长率为5.58%，截至四季度末，基金规模为4.69亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.769元。基金经理是邹唯，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，汇安行业龙头混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.82%；汇安均衡优选混合最低，为21.45%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，我们维持前期的观点和投资思路：一方面，我们认为市场估值分位数处于历史较低水平，因此整体看市场系统性风险较小；另一方面，在去杠杆的大周期内，我国宏观经济展现出了极强的韧性，部分优势行业更是呈现出了很好的增长潜力。因此，对我们来说，从长期投资角度需要在市场整体估值有保护的基础上去寻找结构性的机会。回顾2024年四季度，我们更多的布局在科技成长行业。
截至1月22日，汇安均衡优选混合近三个月复权单位净值增长率为-2.70%，位于同类可比基金401/646；近半年复权单位净值增长率为13.18%，位于同类可比基金232/645；近一年复权单位净值增长率为21.45%，位于同类可比基金202/633；近三年复权单位净值增长率为-37.33%，位于同类可比基金382/447。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0964，位于同类可比基金156/437。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为58.11%，同类可比基金排名18/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.94%，同类平均为84.97%。2023年一季度末基金达到94.66%的最高仓位，2021年上半年末最低，为85.72%。
截至2024年四季度末，基金规模为4.69亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是江丰电子、拓荆科技、华海清科、中微公司、芯源微、正帆科技、宏达股份、新莱应材、富创精密、中科飞测。
核校：孙萍
